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  • 單位性質: 民營企業
  • 營業執照:
  • 基本信息

  • 職位描述

    崗位職責:
    1、全面負責營業部的投顧產品及服務;
    2、管理投顧團隊,在了解客戶需求、評估客戶風險偏好和風險承受能力的基礎上,向客戶提供適當的、有針對性的投資建議;負責本營業部投資顧問團隊的建設和管理,組織內部培訓和考核,制定投資顧問團隊的發展規劃;
    3、負責市場知識及投顧產品的相關培訓及宣傳;
    4、協助銷售團隊開展業務,提供相關培訓及咨詢方面的支持;
    5、按照公司規定對投顧簽約客戶進行投顧服務。

    崗位要求:
    1、學歷及專業要求:本科或以上學歷,經濟、金融、管理類等相關專業優先。
    2、3年以上金融從業經驗,或從事研究咨詢、理財規劃、營銷管理相關工作2年以上。
    3、擁有一般證券執業資格及基金銷售資格;具有證券投資咨詢執業資格、在中國證券業協會注冊登記為證券投資顧問優先考慮。

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